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利爾化學(002258)(業績略超預期 看好長期成長)

財都網2022-12-30 00:38:49財都小生

利爾化學(002258)(業績略超預期 看好長期成長)(圖1)

草銨膦價格大幅上漲,精草銨膦原藥成功注冊。隨著近年來抗草銨膦轉基因作物不斷推廣,根據中農縱橫預計,2020年全球草銨膦市場銷售額為10.5億美元。根據百川盈孚數據,2020年草銨膦均價為13.84萬元/噸,同比上漲12.26%。2021年草銨膦均價為24.40萬元/噸,同比上漲76.24%;其中,四季度均價35.49萬元/噸,四季度同比上漲118.72%,環比上漲39.33%。進入2022年,產品價格有所回落,截止3月4日,華東地區草銨膦報25萬元/噸,相較年初32萬元/噸下跌21.88%,同比去年同期上漲38.89%。公司目前為國內規模最大、成本最低的草銨膦原藥,中間體生產企業,在此輪價格高位中最為受益。從競爭實力來看,2020年公司取得了精草銨膦生產許可,進行試生產,并獲得成功,已實現批量生產。L-草銨膦是真正發揮除草活性的有效體,是未來草銨膦行業的發展方向。據此前環評公告,公司計劃分別于綿陽和廣安基地建設3萬噸L-草銨膦在內的“年產4.2萬噸新型農藥生產裝置及配套設施建設項目”及2萬噸草銨膦,3萬噸L-草銨膦在內的“年產9.2萬噸農藥原藥生產項目”。隨著MDP及精草銨膦等項目的逐漸推進,公司在草銨膦行業的話語權將進一步增強。

儲備多個潛力品種,綿陽基地恢復生產,看好長期成長。2020年公司進行了丙炔氟草胺技改,技改后產品質量和產能得到提升。另外根據環評信息,除氟環唑外,公司還儲備有氯蟲苯甲酰胺等多個潛力品種,后續將逐漸放量打開長期成長空間。另外,隨著MDP、草銨膦、L-草銨膦的逐步擴產,公司將長期受益于產能提升與L-草銨膦的放量,盈利水平維持高位。

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